I en fugtdrivende tronsal i den middelalderlig skyggeborg Sylegård i et blodsugende rædselsrige, sidder den sindsyge vampyrdæmon Knusum Kranikum besat af tanken om at blive uddødelig. Han omgiver sig med en hær af frygtelige (dumme) vampyrtrolde og har allieret sig med heksen Sejd, for at finde opskriften på en udødelighedsdrik. Hovedingridiensen i drikken er kranierne fra to særligt udvalgte børn, der besidder en særlig kraft, der gør dem i stand til at rejse mellem deres egen verden og rædselsriget Kvæhl.
Arnold og Catharina aner ikke, at de er de "heldige" udvalgte der skal indgå i vampyrdæmonens udødelighedsdrik; de har det begge svært nok i forvejen. Arnolds forældre vil myrde ham til fordel for den kommende lillesøster, og Catharinas forældre har heller ikke rent mel i posen når deres andet barn snart skal til verden. Heksen sender sine øjne ud for at finde børnene og snart er en hæsblæsende jagt i en fremmed verden i fuld gang, hvor Arnold og Catharina omgivet af mystiske væsener og vampyrtrolde må ses sig godt for, hvis de ikke vil ende som hovedingredienserne i Knusum Kranikums suppe.
